Märkte

Aufgepasst, die Schiff­fahrtskrise ist nicht vorbei

Ursachen für den Engpass und Umgang mit weiteren Preissteigerungen
Aufgepasst, die Schifffahrtskrise ist nicht vorbei

Marktkonzentration in der Schifffahrtsbranche

Aufgrund des Wettbewerbs zwischen den Reedereien, der zu nicht kostendeckenden Frachtpreisen geführt hatte, kam es schließlich zu einer Marktkonzentration in der Schifffahrtsbranche: Neun große Unternehmen, die in drei Verbänden (eigentlich Kartellen) zusammengeschlossen sind, kontrollieren heute 85 % des weltweiten Containerverkehrs, nachdem mehrere Akteure entweder dem Markt den Rücken gekehrt haben oder aufgekauft wurden. Durch eine kontinuierliche Anhebung der Frachtpreise seit Anfang 2020 konnten sie die früheren Verluste ausgleichen, in immer größere Schiffe investieren und ihre Aktivitäten auf andere Dienstleistungen im Transportsektor ausweiten. Während die Europäische Union die Situation nicht als Oligopol einstuft und die Gruppenfreistellungsverordnung bestätigt, fordert die Biden-Regierung in den USA die Federal Maritime Commission und das Surface Transportation Board auf, gegen das vorzugehen, was sie als Konsolidierungsmuster und aggressive Preisgestaltung bezeichnet.

Containermangel

Ein weiteres alarmierendes Problem zeichnete sich im Jahr 2020 ab: der Mangel an Leercontainern. Viele Container wurden zur Lagerung von Waren verwendet, doch aufgrund der Pandemie ging die Nachfrage zurück. Zudem wurden viele Container leer nach Asien geschickt, als die COVID-19-Pandemie in China besiegt schien, sodass der Rest der Welt nicht über ausreichend Container verfügte. Die Reedereien bestellten sofort neue Container, aber bis zu deren Lieferung verging viel Zeit. Außerdem werden 80 % der Produktion von drei chinesischen Herstellern kontrolliert, die mit Anfragen überschwemmt wurden. Jedoch scheinen diese es nicht sehr eilig zu haben, da sich die Containerpreise innerhalb eines Jahres verdoppelt haben. 

Beeinträchtigung des Austauschs von Import- und Exportgütern durch die Covid-19-Pandemie

Die aufgrund der Pandemie verhängten Lockdowns und Beschränkungen führten zu einem perfekten Sturm, der den Austausch von Import- und Exportgütern erheblich beeinträchtigte. In einer Kettenreaktion wurden Terminals überlastet, Seetransporte verzögert, die Transportzeiten verlängert und die Serviceleistung schlechter, wie eine steigende Zahl von Vorfällen zeigt, bei denen Container im Pazifik von Frachtschiffen fielen. Im April trieben dann die Auswirkungen der Blockade des Suezkanals die Spotpreise für Container zwischen Asien und Europa weiter in die Höhe. Kleine und mittlere Unternehmen - wie die meisten Unternehmen in der Spielwaren- und Kinderartikelindustrie - leiden am meisten unter den erhöhten Auswirkungen der Transportkosten auf den Produktpreis und der unzuverlässigen Speditionsplanung.      

Noch höhere Frachtkosten als bisher

Leider ist nicht damit zu rechnen, dass die Frachtkosten bis Anfang 2022 sinken werden. Die Reedereien profitieren von den Marktbedingungen, und die Containerknappheit wird zumindest bis Ende des Jahres anhalten. Die Hoffnung, dass es wegen des chinesischen Neujahrsfestes im Februar ein geringeres Schiffsaufkommen gäbe, hat sich bald zerschlagen. In jedem Fall ist es unwahrscheinlich, dass die Frachtkosten, die sich jetzt auf 20.000 US-Dollar für einen 40-Fuß-High-Cube-Container (von Ostasien nach Europa) zubewegen, jemals unter 5.000 US-Dollar fallen werden (vor 2020 lagen die Kosten bei 1.500 bis 2.000 US-Dollar). Die schlechte Nachricht ist, dass die Preise im Spätsommer auf 25-30.000 US-Dollar steigen könnten, wenn die Weihnachtsware auf den Markt strömt. In der Zwischenzeit sind soziale Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, Reisebeschränkungen und lokale Lockdowns aufgrund von neuen Varianten des COVID-19-Virus weiterhin notwendig, so dass die Häfen mit reduzierten Kapazitäten arbeiten. Dies wirkt sich sowohl auf die Abfertigung der Terminals als auch auf den Frachtverkehr aus, was zu Verzögerungen und Ineffizienz führt, wie kürzlich im chinesischen Hafen Yantian, der neben Shenzhen und Hongkong ein bedeutendes Drehkreuz für die Spielzeugindustrie ist. Hinzu kommt, dass nur 2,5 % der Seeleute weltweit gegen COVID-19 geimpft sind: Ein Ausbruch auf Schiffen könnte zu weiteren Handelsunterbrechungen führen. 

Preise für Land- und Lufttransporte steigen ebenfalls

Die Kosten für den Bahntransport von Ostasien nach Europa sind ebenfalls stark angestiegen, wobei die gleichen Probleme wie im Seeverkehr auftreten. Die Transitzeit der interkontinentalen Züge ist jedoch kürzer als die des Seeverkehrs, und die Zahl der Züge hat deutlich zugenommen, wobei die ständigen Verspätungen des letzten Jahres überwunden zu sein scheinen. Eine weitere Möglichkeit auf derselben Strecke (ca. 13.000 km) ist der Lkw-Transport, der allerdings recht teuer ist. Die Luftfrachttarife liegen zwischen 60 und 120 % höher als im Jahr 2019.  

Die meisten Experten sind sich einig, dass eine Partnerschaft zwischen Logistik-, Schifffahrts-, Export-Import- und Fertigungsindustrie notwendig ist, um Synergien zu schaffen und die Bemühungen um eine bessere Planung zu koordinieren. Eine solche Lösung scheint jedoch in weiter Ferne zu liegen.

Wie lässt sich der Sturm überstehen?

Nach allgemeiner Einschätzung werden sich die Logistikprobleme nicht vor 2023 lösen. Kurzfristig könnte dies zu Produktknappheit, Preiserhöhungen und Lieferausfällen führen, gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit naht. Unternehmen, die auf transkontinentale Transporte angewiesen sind, müssen Maßnahmen ergreifen, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

  • Die Versicherungskosten steigen nicht. Achten Sie auf eine angemessene Versicherung, nicht nur um Ihre Waren zu schützen, sondern auch für den Fall einer Havarie grosse wie bei der Ever Given.
  • Lassen Sie sich von kompetenten und zuverlässigen Spediteuren beraten.
  • Bestellen Sie Lagerbestände früher als üblich und verhandeln Sie die Platzzuteilung im Voraus und so genau wie möglich.
  • Diversifizieren Sie zwischen verschiedenen Spediteuren und verschiedenen Transportmöglichkeiten.
  • Seien Sie bereit, mehr zu bezahlen.
  • Versuchen Sie, Produktionsressourcen in der Nähe Ihres Standorts zu finden.
  • Versuchen Sie, das Produkt in Lagern vor Ort zu montieren oder zu verpacken.
  • Verhandeln Sie mit den Einzelhändlern über Preiserhöhungen.
  • Wenn Ihre Bestände knapp werden, sollten Sie dies Ihren Einzelhandelskunden und den Verbrauchern mitteilen, um den Eindruck einer Knappheit zu erwecken und so die Nachfrage zu erhöhen.

Keine dieser Maßnahmen stellt eine ideale Lösung dar, aber es besteht Handlungsbedarf, und die Spielwarenindustrie ist nicht mächtig genug, um Druck auf die Reedereien auszuüben.

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Quellen:

  • Associazione Italia-Cina (Italien)
  • Assogiocattoli (Italien)
  • Global Toy News (USA)
  • Toy Industry Journal (Großbritannien)
  • Toy World (Großbritannien)